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Interbank pagó US$ 199 millones por recompra de bonos subordinados

Para esta recompra el Banco contempló una posible emisión de deuda con vencimiento a 10 años y sujeta a las condiciones del mercado.

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Redacción digital

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17 Enero, 2024 / 5:33 pm

Interbank informó que el día 17 de enero de 2024, se ha producido la liquidación de la recompra de los Bonos Subordinados, denominados “6.625% Fixed-toFloating Rate Subordinated Notes due 2029”, emitidos por el Banco.

Como informamos, los primeros días de enero Interbank anunció el mandato de BofA Securities y J.P. Morgan como Bookrunners y Dealer Managers para llevar a cabo una serie de llamadas con inversores de renta fija a partir del jueves 4 de enero de 2024. Se contempla una posible emisión de deuda por un monto de USD 300 millones, con vencimiento a 10 años y sujeta a las condiciones del mercado. La finalidad de esta emisión es financiar el pago del precio (consideration) para la liquidación de la oferta de recompra de los “6.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029” emitidos por Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank.

 

Para efectos de la recompra de los Bonos Subordinados indicada, Interbank informó que ha pagado la suma total de US$ 194,852,000.00 (“Consideration”). En adición a ello, se ha pagado la suma de US$ 4,231,265.31 por concepto de intereses devengados y pendientes de pago a la fecha de la recompra. Es decir, el monto total pagado por el Banco es de US$ 199.1 millones.