Interbank pagó US$ 199 millones por recompra de bonos subordinados

Interbank informó que el día 17 de enero de 2024, se ha producido la liquidación de la recompra de los Bonos Subordinados, denominados “6.625% Fixed-toFloating Rate Subordinated Notes due 2029”, emitidos por el Banco.

Como informamos, los primeros días de enero Interbank anunció el mandato de BofA Securities y J.P. Morgan como Bookrunners y Dealer Managers para llevar a cabo una serie de llamadas con inversores de renta fija a partir del jueves 4 de enero de 2024. Se contempla una posible emisión de deuda por un monto de USD 300 millones, con vencimiento a 10 años y sujeta a las condiciones del mercado. La finalidad de esta emisión es financiar el pago del precio (consideration) para la liquidación de la oferta de recompra de los “6.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029” emitidos por Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank.

Para efectos de la recompra de los Bonos Subordinados indicada, Interbank informó que ha pagado la suma total de US$ 194,852,000.00 (“Consideration”). En adición a ello, se ha pagado la suma de US$ 4,231,265.31 por concepto de intereses devengados y pendientes de pago a la fecha de la recompra. Es decir, el monto total pagado por el Banco es de US$ 199.1 millones.