FIBRA Prime realizó con éxito segunda colocación por US$ 26.64 millones

FIBRA Prime, primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA) en el mercado de capitales peruano, el martes 25 de junio, concluyó con éxito su segunda colocación de US$ 26.64 millones mediante Oferta Pública (US$ 4.73 millones) y suscripción preferente de Certificados de Participación (US$ 21.91 millones).

La Oferta Pública, que se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y registró una sobredemanda de 1.36 veces, contó con participación de personas jurídicas que representaron el 22% del monto total adjudicado y personas naturales que representaron el 78% del monto total adjudicado, las mismas que aportaron más de US$ 5.3 millones. En seis meses de operación, Fibra Prime cuenta con US$50 millones de capital, donde más del 70% corresponde a inversiones en Certificados de Participación de personas naturales.

“Los resultados de esta segunda colocación superaron nuestras expectativas. No solo alcanzamos un 82% de la colocación con inversionistas mediante suscripción preferente, sino que logramos una sobre colocación en la Oferta Pública de US$ 1.7 millones”, señaló Ignacio Mariátegui, gerente general de Fibra Prime.

Al igual que en la primera colocación, esta fue liderada por el BBVA, en su calidad de agente estructurador y colocador. Por su parte, Jorge Ramos, Gerente General de BBVA Bolsa SAB, resaltó que “El mercado le da la confianza a las empresas que hacen bien su tarea y lo hemos visto reflejado en la buena demanda que hemos tenido, ya estamos recibiendo llamadas de inversionistas extranjeros interesados en conocer las bondades de FIBRA Prime luego del anuncio de los dos dividendos realizados en los pocos meses de operación”.

Por otro lado, Claudia Cooper, Presidenta de la Bolsa de Valores de Lima, comentó que “Esta colocación está perfectamente alineada con los objetivos de la BVL: el primero, aportar al desarrollo de un mercado financiero más competitivo que permita mayores rendimientos a los ahorristas y menores costos de financiamiento para nuestras empresas y por otro lado, lograr un mercado de capitales más dinámico que funcione cada vez más para los peruanos”.

Asimismo, resaltó que al día de hoy, las Fibras/Firbis han levantado capital por US$ 160 millones, de los cuales US$ 50 millones corresponden a Fibra Prime. Actualmente FIBRA Prime cuenta con 3 activos, entre hoteles, locales comerciales y logísticos-industriales, con esta segunda colocación se adquirirán dos edificios de oficinas uno ubicado en San Isidro Financiero y el otro en el Centro de Lima; así como un centro comercial muy concurrido en el centro histórico de Lima.

Como se recuerda, esta colocación forma parte de un programa de US$ 500 millones aprobados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), el cual se seguirá ejecutando en los próximos tres años. Este 2019, se espera colocar hasta US$ 100 millones en Certificados de Participación. El FIBRA tiene un plazo de realización indefinido y el precio de los Certificados de Participación para esta colocación ascendió a US$ 10,07 cada uno.

FIBRA Prime, creado y constituido por Administradora Prime S.A. (APSA), es el primer Fideicomiso de Titulización de Rentas en el Perú y cuenta con el respaldo en la estructuración, servicios fiduciarios y de intermediación bursátil del banco BBVA Perú, BBVA Sociedad Titulizadora y BBVA Sociedad Agente de Bolsa, respectivamente; además de contar con la Clasificación de Riesgo por parte de Class y Equilibrium.