BCP emite bonos internacionales por US$ 850 millones

El Banco de Crédito del Perú (BCP) efectuó una emisión de bonos internacionales por el valor de US$ 850 millones, con vencimiento en el 2030. El cupón obtenido fue de 3.125%, siendo este el menor cupón para un bono subordinado nivel II en Latinoamérica. BCP contó con demanda de más de US$3.2 billones por parte de inversionistas, tanto locales como internacionales, siendo al cierre más de tres veces el tamaño de la emisión.

Esta operación fue realizada en el marco de un reperfilamiento de deuda del banco, por lo cual parte de los recursos captados serán destinados a la recompra de alrededor de 60% de los bonos ‘6.875% Fixed-to Floating Rate Subordinated Notes due 2026′ y de los bonos ‘6.125% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2027′.

El BCP destaca que estos resultados son producto del fortalecimiento de la relación con inversionistas extranjeros, basada en la transparencia y solidez del banco.