Industria de Fondos Mutuos crece 15.5% en lo que va del año

La industria de Fondos Mutuos registró un crecimiento de 15.5% en el tamaño de los activos administrados en los primeros 10 meses del año, llegando a cerrar el mes de Octubre en 34 610 millones de soles. No obstante, el número de partícipes decreció en un 0.8% en el mismo periodo.

Rafael Buckley, gerente general de Fondos Sura, explicó que la industria viene creciendo de manera sostenida (en promedio S/. 463.5 MM al mes) y ha recuperado buena parte de la caída en número de partícipes que presentó hasta mayo de 2019. Acotó que Fondos Sura ha mostrado un crecimiento muy por encima del mercado. “Al igual que en años anteriores, este 2019 venimos excediendo de manera significativa las metas planteadas al crecer 75.1% en los activos administrados y 9.6% el número de partícipes”.

En este sentido, los mercados han acompañado este crecimiento con tasas de rentabilidad muy atractivas. Casi la totalidad de fondos administrados por Fondos Sura (19 de 20) han mostrado retornos positivos en lo que va del año, obteniendo rentabilidades de hasta 20.27% en dólares como fue el caso del fondo de Acciones Norteamericanas. “Nuestros fondos bandera de Renta Fija (Sura Bonos Globales) y de Renta Variable (Sura Acciones Globales) vienen rindiendo 6.74% y 16.95% respectivamente. Asimismo, quienes han optado por un portafolio algo más diversificado como el fondo Sura Selección Global I han conseguido retornos de 9.39%”, comentó Buckley.

Por el lado de las tendencias de inversión, Fondos Sura observó que los partícipes siguen prefiriendo invertir en fondos en dólares, pues estos a su vez les permiten diversificar sus inversiones en activos internacionales. Si bien la tipología que mostró un mayor flujo de entrada de dinero fue la de fondos de deuda de corto plazo (38% del total de flujos), las siguientes dos que más crecieron fueron las de fondos flexibles (34%) y fondo de fondos (18%).

Cabe destacar que, con el fin de incluir activos que tuviesen una baja correlación con los mercados tradicionales, Fondos Sura añadió desde hace un par de años a su oferta de valor fondos vinculados al sector inmobiliario. Es así, que al cierre de octubre de este año ya administra USD 91 MM en el FIRBI I, USD 18MM en el FIRBI II (Fondo nuevo) y USD 68 MM en el fondo Sura Real Estate Global Income.

En cuanto a la preferencia de los clientes de alto patrimonio, estos prefieren optar por Fondos de Inversión de Real Estate y Fondos Mutuos de Renta Fija que, a pesar de tener ciertas restricciones de liquidez y horizontes de inversión de mediano / largo plazo, distribuyen flujos periódicos y aspiran a ser menos volátiles.