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SBS da luz verde a Interbank para emitir bonos subordinados hasta por US$ 1,000 millones

Recursos serán para la redención y recompra anticipada de bonos emitidos anteriormente. Los bonos en circulación emitidos por el Banco suman los S/ 4,508.6 millones.

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Redacción digital

redaccion@revistaganamas.com.pe

12 Noviembre, 2023 / 8:41 pm

El Directorio de Interbank el 26 de setiembre de 2023 aprobó, sujeto a la obtención de la previa autorización por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la implementación de una o más de las alternativas disponibles para la redención anticipada de los bonos subordinados denominados “6.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029” (los “Bonos Subordinados Nivel 2”), mediante el ejercicio de una opción de rescate de la totalidad de los Bonos Subordinados Nivel 2 (optional redemption), una o más ofertas de intercambio u ofertas de recompra de la totalidad o parte de los Bonos Subordinados Nivel 2 (en ambos casos para su inmediata amortización y cancelación), y/o prepagar anticipadamente (make-whole redemption) la totalidad o parte de los Bonos Subordinados Nivel 2; todo ello al amparo del correspondiente contrato de emisión (indenture) y las leyes aplicables. Para llevar a cabo estas acciones, se delegó a sus apoderados actúen en representación del Banco, entre otros, (i) solicitar la autorización previa de la SBS para la implementación de las alternativas detalladas y, (ii) determinar el ejercicio, la ejecución y la implementación de cualquiera de las alternativas para la redención anticipada de los Bonos Subordinados Nivel 2, así como para la […]

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