Buenaventura emitirá bonos hasta por US$ 650 millones y lanza oferta de recompra de deuda

La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. anunció hoy, mediante un comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la aprobación de dos importantes medidas financieras adoptadas en la sesión de su Directorio. Estas acciones buscan fortalecer la estructura financiera de la compañía y optimizar sus obligaciones de deuda.

El Directorio de Buenaventura aprobó por unanimidad la emisión de bonos hasta por un monto máximo de US$ 650 millones, bajo la Rule 144A y la Regulation S de la U.S. Securities Act of 1933. Estos bonos serán colocados en el mercado internacional y estarán listados en la Bolsa de Valores de Singapur (Singapore Stock Exchange).

La decisión incluye la contratación de bancos y entidades especializadas para liderar el proceso de emisión y colocación de los bonos. Además, se otorgaron facultades a los funcionarios de la compañía para definir los términos y condiciones específicos de la emisión, como la tasa de interés, el plazo, el precio, el monto final, la fecha de vencimiento, entre otros. También podrán realizar los trámites y negociaciones necesarios para implementar la operación y firmar los documentos requeridos.

Oferta de recompra de deuda existente

En paralelo, el Directorio aprobó formular una oferta privada de recompra por la totalidad de los instrumentos de deuda denominados “5.500% Senior Notes due 2026”, conocidos como los Bonos Existentes.

La recompra estará sujeta a los términos y condiciones de la oferta que se definan en los próximos días. Asimismo, se otorgaron facultades a los funcionarios de la empresa para ajustar y aprobar las características de la oferta, gestionar los documentos relacionados y realizar los trámites necesarios para deslistar estos bonos.

Estas decisiones reflejan la estrategia de Buenaventura para optimizar su perfil de deuda y aprovechar condiciones favorables en los mercados internacionales. La emisión de los nuevos bonos permitirá a la compañía fortalecer su posición financiera, mientras que la recompra de deuda reducirá su carga de intereses y mejorará su flexibilidad operativa.