AENZA anuncia emisión de bonos corporativos hasta por US$ 350 millones en mercado internacional

En cumplimiento con las disposiciones legales establecidas en el marco regulatorio del mercado de valores, AENZA informa a los inversionistas y al mercado en general sobre su decisión de llevar a cabo una emisión de bonos corporativos por un monto de hasta US$ 350 millones. Esta emisión se realizará en el mercado internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos. Los bonos tendrán un plazo de hasta siete (7) años y se destinarán al repago de ciertas obligaciones financieras, así como al financiamiento del crecimiento orgánico e inorgánico de la compañía u otros usos corporativos. Además, se contempla una posible reapertura de la emisión de hasta US$ 420 millones, según lo aprobado en juntas anteriores. Como parte de las garantías asociadas a esta emisión, se incluyen garantías corporativas otorgadas por Unna Energía S.A. y otras subsidiarias de la compañía. Estas garantías están respaldadas por diversas acciones, derechos de cobro y flujos derivados de contratos, todos sujetos a leyes del Estado de Nueva York u otra ley extranjera. El directorio de AENZA S.A.A. ha otorgado facultades a un grupo de apoderados para adoptar las decisiones necesarias y convenientes para […]