SURA Investments ve valor en Real Estate Global, Deuda Privada Global e Infraestructura

SURA Investments selecciona activos basándose en el perfil del cliente y realiza un monitoreo constante del riesgo, con la participación de equipos de inversiones, créditos y riesgos de inversión. En entrevista con +Finanz@s, Antonio Cevallos, Director de Oferta de Valor de SURA Investments y Gerente General de Fondos SURA, enfatiza que se debe establecer un patrón de inversión periódico y consistente, en lugar de intentar predecir movimientos del mercado. ¿Cómo se diferencia Investments en términos de asesoría financiera personalizada en comparación con otras empresas del sector? Desde la plataforma de inversiones SURA Investments, nos preocupamos en conocer, recomendar y acompañar. Tenemos un proceso de asesoría integral que empieza conociendo el cliente. Nuestra metodología incluye preguntas generales, así como preguntas que vienen de un cuestionario predefinido, un perfilador. El perfilador te permite ir recogiendo datos del cliente, como su horizonte de inversión, su aversión al riesgo, sus capacidades económicas, etc. Y todo eso te ayuda a construir un portafolio recomendado. La segunda etapa de nuestro proceso de asesoría es recomendar un portafolio que vaya acorde a este perfilamiento y la tercera etapa es acompañar al cliente ya una vez que está invertido. En esta etapa monitoreamos el mercado, las necesidades del […]