La industria madura del Factoring en Chile impulsa el financiamiento inclusivo para Pymes

En esta entrevista con +Finanz@s, Ricardo Schliebener, Presidente de las Empresas de Servicios Financieros A.G. de Chile (EFA), comparte su visión del panorama actual del financiamiento inclusivo para las pymes en Chile. Destaca el crecimiento del sector, la importancia de la formalidad y la información financiera para acceder al financiamiento, y la evolución y madurez de la industria del factoring en su país. Además, aborda el impacto de las fintech en el sector no bancario, las diferencias entre los servicios de factoring ofrecidos por bancos tradicionales y empresas especializadas, y el rol de la regulación en este contexto. Schliebener, que estuvo en nuestro país para participar en el Factoring Extra Road Show 2024, organizado por Learning, también explica las iniciativas lideradas por EFA para promover la inclusión financiera y apoyar a las pymes chilenas.

¿Cómo describirías el panorama actual del financiamiento inclusivo para las pymes en Chile?

Chile ha avanzado significativamente en este ámbito. Esto se evidencia en el creciente interés de diversos actores en productos como el factoring, que permite llegar a un mayor número de pymes y medianas empresas. Los fondos del Banco Mundial y del BID, por ejemplo, están siendo canalizados hacia empresas chilenas que operan en el negocio del factoring, con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

En Chile, hemos trabajado en conjunto con otros gremios, como la Cámara Nacional de Comercio, donde también soy director. Este gremio es prominente en el ámbito del comercio, transporte y turismo. Nuestra colaboración también se extiende a la autoridad tributaria, ya que compartimos objetivos comunes. Buscamos inclusión financiera llegando a aquellos sectores donde la banca tradicional no alcanza, a menudo debido a la falta de patrimonio o información financiera adecuada de los clientes.

Los productos alternativos como el factoring y el leasing de instituciones financieras no bancarias, apoyados por la digitalización, nos permiten ofrecer financiamiento importante en todo el país, incluso en regiones apartadas. Esta capacidad de respuesta rápida y eficiente genera una mayor inclusión financiera.

¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan las pymes en términos de acceso a financiamiento en el país?

El principal desafío es la capacidad de generar y presentar información financiera y contable adecuada. La formalidad es crucial. Si una empresa es formal y puede demostrar la fiabilidad de su negocio, es más probable que obtenga financiamiento. Muchas pymes carecen de los recursos para disponer de esta información, pero pueden suplir esta carencia con información tributaria. Si las autoridades fiscales facilitan el acceso a esta información para los analistas financieros, el proceso sería mucho más ágil. En resumen, el acceso a información es clave.

¿Cómo describirías el estado actual del sector de factoring en Chile en términos de crecimiento y desarrollo?

Hoy en día, la industria del factoring en Chile es muy madura y profunda. Ha dado origen a mercados secundarios y ha atraído a muchos fondos de inversión y financistas. Incluso las grandes empresas utilizan el factoring, no solo las pymes. Chile ha sido pionero en el desarrollo de este producto, que ahora está completamente reconocido y competitivo a nivel nacional. La madurez del sector se refleja en las tasas y precios competitivos ofrecidos por las distintas instituciones financieras.

"Hoy en día, la industria del factoring en Chile es muy madura y profunda. Ha dado origen a mercados secundarios y ha atraído a muchos fondos de inversión y financistas"

¿Cuál ha sido el impacto de la competencia entre los bancos y las fintech en el sector de factoring en Chile?

La competencia de las fintech ha tenido un mayor impacto en el sector no bancario. La banca tradicional tiene una base de clientes fidelizados y enfocados en grandes pagadores, como las compañías mineras. Sin embargo, la llegada de la tecnología fintech está revolucionando el sector no bancario, con una mayor rapidez y eficiencia en el servicio, y probablemente veremos un cambio de modelo en los próximos años.

¿Qué diferencias principales observas entre la oferta de servicios de factoring de los bancos tradicionales y las empresas de factoring?

Las principales diferencias radican en la rapidez y cercanía con la que las empresas de factoring no bancarias operan. Estas empresas tienen mayor acceso y capacidad de digitalización, lo que les permite llegar a lugares y sectores que los bancos no alcanzan con la misma facilidad. Además, las empresas de factoring están más especializadas en este producto, lo que les permite ofrecer un servicio más ágil y personalizado.

¿Cómo crees que la regulación actual en Chile afecta el desarrollo del sector de factoring y la competencia entre bancos y otras empresas?

La regulación en Chile ha evolucionado y está bien definida. La nueva ley Fintech, que está en proceso de implementación, regulará de manera definitiva el negocio del factoring y otros medios de pago electrónicos. Esta normativa no afectará negativamente la competencia; al contrario, incluirá a más oferentes y contribuirá a la madurez de la industria. Es probable que veamos una mayor colaboración entre bancos y fintech en el futuro, complementándose en sus áreas de especialización.

¿Qué iniciativas ha liderado EFA para promover el acceso al financiamiento inclusivo para las pymes en Chile?

Uno de nuestros compromisos permanentes es la difusión y capacitación. Mensualmente realizamos charlas con distintos gremios. Además, hemos constituido mesas de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos para mejorar el control de documentación y la evaluación de clientes, facilitando el acceso al financiamiento para medianas y pequeñas empresas. También hemos colaborado con la Comisión del Mercado Financiero en la implementación de la ley Fintech. Estas iniciativas son fundamentales para aumentar la inclusión financiera en el país.