EBANX apuesta por la digitalización de pagos B2B en Latam con alianzas estratégicas

En entrevista con +Finanz@s, Juliana Etcheverry, Directora de Desarrollo de Mercados LatAm de EBANX, explora cómo la empresa está impulsando la innovación en pagos B2B en América Latina a través de alianzas estratégicas, como la reciente colaboración con XTransfer, una plataforma de pagos B2B transfronteriza. Etcheverry también comparte su visión sobre las tendencias emergentes en métodos de pago en mercados como América Latina, Asia y África, así como los desafíos que enfrentan las PYMEs en términos de pagos internacionales.

¿Qué motivó a EBANX a formar esta alianza estratégica con XTransfer, y cómo se espera que impacte en el crecimiento de ambas empresas en los mercados latinoamericanos?

Formamos esta alianza con XTransfer, plataforma de pagos B2B transfronteriza de China que se especializa en ayudar a las PYMEs a reducir las barreras y los costos de la expansión global, porque identificamos una gran oportunidad para simplificar los pagos B2B en América Latina, una región que está viviendo un auge en su economía digital. Los datos de Beyond Borders, el estudio anual de EBANX sobre la economía digital, muestran que el mercado de pagos digitales B2B debería expandirse un 11% anual hasta 2027. Los mercados en ascenso de América Latina, Asia y África se están desarrollando más rápidamente, a una tasa anual del 14% y se espera que alcancen el 40% del volumen global para 2027.

Aunque los pagos de consumo (B2C) ya han avanzado en su digitalización, los pagos entre empresas (B2B) todavía enfrentan muchos desafíos, como procesos complejos y largos tiempos de confirmación.

Al unir nuestras fortalezas, estamos seguros de que podemos ofrecer una solución más eficiente y segura para sus transacciones en la región a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que trabajan con importaciones y exportaciones, y usan a XTransfer, De esta manera, EBANX simplifica los procesos para que las empresas, especialmente las PYMES, puedan enfocarse en su crecimiento, brindándoles el apoyo sólido y eficiente que necesitan para avanzar en su crecimiento.

Además, esta alianza con un cliente asiático nos permite expandir nuestra presencia en la región de Asia-Pacífico, lo que es clave para el crecimiento de EBANX. En conjunto, esperamos impulsar el crecimiento de ambas empresas y facilitar el comercio internacional en estos mercados tan dinámicos.

¿Qué diferencias clave han identificado entre los métodos de pago alternativos en América Latina y otros mercados emergentes como África y Asia?

En América Latina, hemos visto una adopción masiva de métodos de pago alternativos, impulsada por la demanda de soluciones más rápidas y accesibles, mientras que las tarjetas siguen fuertes también. El Pix en Brasil es un claro ejemplo de cómo un método de pago instantáneo puede transformar la manera en que las personas y las empresas realizan transacciones, haciendo que pagos que antes tomaban días ahora se completen en segundos. Además de Pix, también son populares las billeteras electrónicas y los pagos basados en efectivo, lo que refleja la diversidad de preferencias en la región.

En África, el mobile money ha tenido un impacto monumental, especialmente en países como Kenia con M-Pesa. Este sistema, que permite que se hagan transacciones de pago vía una tarjeta SIM, no solo ha permitido que millones de personas, que antes no tenían acceso a servicios bancarios tradicionales, se integren en la economía digital, sino que también ha facilitado pagos tanto cotidianos como comerciales en áreas urbanas y rurales.

En Asia, particularmente en mercados como China, los pagos móviles dominan con soluciones como WeChat Pay y Alipay, que han redefinido el consumo masivo y el comercio electrónico. Sin embargo, la adopción de estos métodos de pago en otros países asiáticos aún varía, con un crecimiento constante en la utilización de alternativas digitales, especialmente en el ámbito del comercio transfronterizo.
Estas diferencias subrayan cómo los métodos de pago alternativos están evolucionando de manera distinta en cada región, influenciados por las necesidades locales, la infraestructura tecnológica y las preferencias de los usuarios. Esto refuerza la importancia de que las soluciones de pago sean flexibles y adaptadas a las características específicas de cada mercado.

"En América Latina, hemos visto una adopción masiva de métodos de pago alternativos, impulsada por la demanda de soluciones más rápidas y accesibles"

¿Cómo planea EBANX seguir liderando la innovación en pagos B2B en la región, y qué nuevos servicios o tecnologías están explorando?

En EBANX, estamos comprometidos con liderar la innovación en pagos B2B en la región, entendiendo que, aunque los pagos de consumo están bastante digitalizados, el espacio B2B aún enfrenta grandes desafíos. Las empresas en mercados emergentes, como América Latina y África, a menudo luchan con procesos de pago complicados y costosos, que pueden retrasar las transacciones hasta 14 días o más y depender de múltiples intermediarios.

Para enfrentar estos desafíos, estamos explorando nuevas tecnologías y servicios que puedan simplificar y digitalizar los pagos B2B. Un área clave de enfoque es la oferta de opciones de pago locales que ya son familiares para los consumidores, como Pix en Brasil o transferencias bancarias en México. Al adaptar estas soluciones para el entorno B2B, podemos mejorar significativamente la eficiencia y velocidad de las transacciones, lo que es crucial para el crecimiento de las empresas latinas que consumen productos y servicios extranjeros, y de las empresas internacionales que venden sus servicios a las latinas.

Además, estamos observando el auge de los marketplaces B2B, que están impulsando la necesidad de pagos digitales en transacciones transfronterizas. En este contexto, tecnologías como Auto Pix en Brasil, que facilitará pagos recurrentes, y soluciones similares en otros mercados, están en el horizonte para transformar cómo se realizan las transacciones B2B en la región.

Estamos en constante desarrollo para ofrecer los principales y más innovadores métodos de pago que se ajusten a las necesidades tecnológicas de las empresas, permitiéndoles escalar sus operaciones y acceder a un mercado más amplio en estos mercados emergentes. Al hacerlo, no solo mejoramos la eficiencia operativa, sino que también contribuimos a la digitalización de un segmento que ha sido tradicionalmente olvidado – de los pagos B2B.

¿Cómo ve EBANX la evolución del comercio transfronterizo en América Latina, y qué papel jugará la empresa en esta transformación?

En EBANX, vemos la evolución del comercio transfronterizo en América Latina como un fenómeno dinámico y lleno de oportunidades. La región ha avanzado significativamente en inclusión financiera, con un notable aumento en la penetración del comercio digital que alcanzó el 78% en 2023. Esto convierte a América Latina en un mercado robusto, que llegó a los USD 510 mil millones y que va a crecer 24% anuales hasta 2026, cuándo llegará a casi USD 1 billón (USD 944 mil millones).

Brasil, México, Colombia y Perú son ejemplos destacados de este crecimiento, con Brasil liderando como una potencia global en comercio digital y México, Colombia y Perú mostrando tasas de crecimiento anuales cercanas al 30%, según datos de Beyond Borders. En América Central y Caribe, vemos la presencia más fuerte del comercio transfronterizo. La diversidad cultural en América Latina ofrece oportunidades únicas para marcas globales, permitiéndoles adaptar sus estrategias y productos a las variadas preferencias de los consumidores.

En este contexto, EBANX juega un papel importante facilitando el acceso a soluciones de pago que impulsan la inclusión financiera y mejoran la experiencia de compra para consumidores y empresas en la región. Nuestra infraestructura y conocimientos locales nos permiten conectar a los consumidores latinoamericanos con marcas globales, capitalizando el crecimiento del mercado y consolidando nuestra posición como líderes en el comercio digital transfronterizo.

"La diversidad cultural en América Latina ofrece oportunidades únicas para marcas globales, permitiéndoles adaptar sus estrategias y productos a las variadas preferencias de los consumidores"

Con el crecimiento de la economía digital en la región, ¿Cuáles son las tendencias emergentes en métodos de pago que EBANX está observando y que podrían definir el futuro del mercado?

Con el crecimiento de la economía digital en América Latina, estamos observando varias tendencias emergentes en métodos de pago que podrían definir el futuro del mercado.

Primero, los pagos basados en cuentas, como los transferencias instantáneas, están ganando una mayor relevancia, impulsados por la creciente inclusión financiera y la popularidad de sistemas como Pix en Brasil. Estas soluciones están proyectadas para crecer a un ritmo rápido, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta del 38% entre 2022 y 2026.

En segundo lugar, el equilibrio entre tarjetas y métodos alternativos de pago en las ventas online. Las tarjetas de crédito y débito tienen la mayor representatividad en el volumen transaccionado (58%), pero estamos viendo un aumento en el uso de los alternativos (APMs), que ya responden por 42%. Estos métodos están especialmente presentes en mercados como Colombia (50%), Brasil (49%), El Salvador (46%), Perú y México(ambos 34%), según datos de PCMI en Beyond Borders.

Además, las billeteras digitales están cobrando relevancia, particularmente en países como Argentina y El Salvador: son responsables de casi el 25% de las ventas y las proyecciones dicen que seguirán siendo relevantes en los próximos años. La adopción de billeteras digitales se mantiene fuerte en varias regiones, destacando su importancia futura.

Estas tendencias indican una evolución en las preferencias de los consumidores y una mayor diversificación en las opciones de pago. En EBANX, nos comprometemos a adaptarnos a estas tendencias, ofreciendo soluciones innovadoras que faciliten las transacciones y mejoren la experiencia de pago en toda la región.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las PYMEs en América Latina en términos de pagos B2B, y cómo esta alianza busca resolverlos?

Las PYMEs en América Latina enfrentan varios desafíos en términos de pagos B2B. Uno de los principales obstáculos es la falta de acceso a soluciones de pago más eficientes y seguras. A menudo, las PYMEs en América Latina enfrentan problemas con la integración de sistemas, la gestión de pagos internacionales y la falta de opciones adecuadas para manejar transacciones transfronterizas cuando compran online productos o servicios de empresas extranjeras.

Otro desafío importante es la necesidad de adaptarse a la diversidad del mercado regional. Cada país tiene sus propias regulaciones y métodos de pago preferidos, lo que puede complicar la estandarización y la optimización de procesos para las PYMEs que operan en varios países.

Nuestra operación busca abordar estos problemas enfocándonos en las plataformas y empresas digitales globales que venden productos y servicios a estas PYMEs en LatAm, proporcionando a estas compañías globales soluciones integradas que faciliten la oferta de pagos B2B locales a estas pequeñas y medianas empresas latinas. A través de nuestra plataforma, ofrecemos herramientas que simplifican la integración de pagos, optimizan la gestión de transacciones internacionales y proporcionan acceso a múltiples métodos de pago adaptados a las necesidades específicas de cada mercado en América Latina.

Además, trabajamos para garantizar que nuestras soluciones sean seguras y cumplan con las normativas locales, lo que al fin y al día, ayuda a las PYMEs a superar las barreras regulatorias y operativas. Al hacerlo, buscamos fortalecer la capacidad de las PYMEs para operar de manera más eficiente y expandirse en el mercado regional.

"Las PYMEs en América Latina enfrentan problemas con la integración de sistemas, la gestión de pagos internacionales y la falta de opciones adecuadas para manejar transacciones transfronterizas"

¿Cómo planea EBANX fortalecer sus relaciones con instituciones financieras globales y locales para mejorar la experiencia de las PYMEs en pagos transfronterizos?

En EBANX, nuestro enfoque para fortalecer las relaciones con instituciones financieras globales y locales se basa en la colaboración estratégica y la innovación. Estamos comprometidos en establecer asociaciones sólidas que nos permitan ofrecer soluciones de pago transfronterizo más eficientes para las empresas globales que brindan servicios a las PYMEs.

Para lograrlo, estamos trabajando en tres frentes principales. Primero, expandimos nuestras conexiones con bancos y entidades financieras para garantizar un acceso más fluido a los principales métodos de pago locales. Segundo, estamos innovando en soluciones tecnológicas que optimicen la experiencia de pago, mejorando la integración de estos pagos a nuestra plataforma y, por consecuencia, a los checkouts de nuestros clientes, impactando en velocidad, seguridad y usabilidad de las transacciones. Por último, fomentamos el diálogo continuo con nuestros socios para adaptar nuestras soluciones a las necesidades específicas de los clientes latinoamericanos de nuestros merchants, ya sean consumidores finales, grandes empresas o PYMEs, facilitando su expansión en mercados internacionales.

Estas estrategias nos permiten no solo fortalecer nuestras relaciones con instituciones financieras, sino también proporcionar un soporte integral que impulse el crecimiento y la competitividad de las empresas latinas en el comercio transfronterizo. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo crear puentes y construir el acceso entre los mercados emergentes y el mundo, y este es otro ejemplo de esta misión cumplida.