Scotiabank Perú recompró sus bonos subordinados por US$ 108 millones

Scotiabank Perú informó a la SMV el 3 de enero de 2023 el inicio de una oferta de recompra (tender offer), dirigida a los tenedores de los Bonos Subordinados en el mercado internacional, de hasta por el 100% de los 4.50% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2027.

Hay que indicar que en diciembre de 2012, el Banco emitió en el mercado internacional los Fixed to Floating Rate Subordinated Note due 2027 (Bonos Subordinados) por US$ 400 millones, con vencimientos al 6 y 7 de diciembre de 2027, y fué dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales.

Ayer el Banco informó que como resultado de dicha oferta, el monto objeto de recompra de los Bonos Subordinados que será materia de cancelación asciende a US$108’003,000.