Scotiabank concreta emisión internacional de deuda subordinada por US$ 400 millones

Scotiabank Perú concluyó con éxito la colocación de una nueva emisión de bonos subordinados en el mercado internacional por un monto total de US$ 400 millones, como parte de su programa autorizado por hasta US$ 1,000 millones. Esta operación, anunciada inicialmente el 24 de junio, se concretó el 26 de junio y fue comunicada oficialmente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La emisión se realizó conforme a la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, normativa que permite realizar colocaciones privadas en el mercado estadounidense e internacional sin necesidad de registro previo, siempre que se dirijan exclusivamente a inversionistas calificados. Scotiabank Perú dejó constancia de que no se trata de una oferta pública de valores ni en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción.

Características del instrumento emitido

Los bonos, denominados “6.100% Subordinated Notes due 2035”, fueron emitidos en dólares estadounidenses y devengarán un interés anual del 6.1% hasta el 1 de octubre de 2030, siendo la tasa más bajas del mercado peruano; y a partir de esa fecha la tasa será reajustada de acuerdo con el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años más un margen de 230.9 puntos básicos. La emisión fue realizada a la par, es decir, al 100% de su valor nominal.

La fecha de emisión ha sido fijada para el 1 de julio de 2025 y el vencimiento para el 1 de octubre de 2035. Los intereses se pagarán de forma semestral cada 1 de abril y 1 de octubre, iniciando el primer pago el 1 de octubre de 2025.

Esta colocación forma parte del plan aprobado por el Directorio de Scotiabank en julio de 2022, que autoriza la emisión de deuda subordinada por hasta US$ 1,000 millones, tanto en moneda nacional como extranjera. La operación recibió opinión favorable de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante la Resolución N° 02002-2023 del 7 de junio de 2023.

Como parte del proceso preparatorio, Scotiabank contrató a las firmas Goldman Sachs & Co. LLC y Scotia Capital (USA) Inc. para liderar una serie de reuniones con inversionistas institucionales de renta fija, las cuales se iniciaron el 24 de junio del presente año.

La entidad financiera reiteró que esta colocación no constituye una oferta de venta en el mercado estadounidense, ni en ninguna otra jurisdicción donde esté prohibida dicha oferta. Asimismo, precisó que no tiene intención de registrar los valores emitidos en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública en dicho país.

Con esta operación, Scotiabank Perú refuerza su estrategia de financiamiento de largo plazo y capital regulatorio, accediendo a condiciones competitivas en los mercados internacionales.