Interbank emitirá bonos corporativos hasta por US$ 500 millones

El Directorio de Interbank aprobó la emisión de bonos corporativos no garantizados a colocarse en el mercado internacional y/o nacional bajo la Regla 144-A y/o la Regulación S del U.S. Securities Act of 1933, con un plazo de vencimiento de hasta 10 años y hasta por un monto de US$ 500 millones o su equivalente en Soles.

Estos Nuevos Bonos pueden ser emitidos (i) a través de una o más emisiones en Dólares de los Estados Unidos de América y/o Soles, incluyendo la reapertura (reopening) de cualquiera de tales emisiones de Nuevos Bonos, y/o (ii) ser emitidos para la formulación de una o más ofertas de Intercambio, ofertas de recompra y/u opciones de rescate de una parte o la totalidad de bonos corporativos previamente emitidos por el Banco y en circulación (los “Bonos Vigentes”).

Asimismo, en su sesión de ayer, el Directorio Aprobar (i) la formulación de una o más ofertas de intercambio (exchange offer) y/u ofertas de recompra (tender offer) dirigida a los titulares de Bonos Vigentes, en virtud de la(s) cual(es), el Banco podrá ofrecer intercambiar una parte o la totalidad de los Bonos Vigentes por Nuevos Bonos, al amparo de los documentos de emisión correspondientes a dichos Bonos Vigentes y demás leyes aplicables, y/o (ii) ejercer y ejecutar una o más opciones de rescate a efectos de rescatar y redimir anticipadamente todo o parte de los Bonos Vigentes, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en los documentos de emisión correspondientes a los Bonos Vigentes.

También se designó a Luis Felipe Castellanos López Torres, Giorgio Ettore Miguel Bernasconi Carozzi, Michela Casassa Ramat y Zelma Francisca Acosta-Rubio, como apoderados a fin de que gocen de las más amplias facultades de representación del Banco para que, cualquiera de ellos, actuando individualmente pueda definir todos los términos, condiciones y características, así como realizar cualquier tipo de acto y/o resolver todo asunto necesario o conveniente para llevar a cabo la(s) referida(s) emisión(es) de Nuevos Bonos y/o implementar y ejecutar cualquier oferta de intercambio, oferta de recompra u opción de rescate, incluyendo la definición de términos, condiciones y características específicas de cualquiera de las anteriores; así como representar al Banco ante cualquier entidad nacional o extranjera, presentar cualquier tipo de solicitud, así como contratar a cualquier asesor de cualquier naturaleza en el marco de la ejecución de la(s) referida(s) emisión(es) de Nuevos Bonos y/o de cualquier oferta de intercambio, oferta de recompra u opción de rescate.