Interbank emite bonos subordinados por USD 350 millones para fortalecer su patrimonio

Interbank, a través de un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), ha anunciado la exitosa colocación de bonos subordinados por un monto de USD 350 millones en el mercado internacional. La emisión fue estructurada bajo las reglas 144-A y/o Regulation S del U.S. Securities Act de 1933, y busca fortalecer el patrimonio efectivo del banco en su nivel 2. Esta emisión de bonos subordinados tiene una denominación de 6.397% Subordinated Notes due 2035, con un vencimiento previsto para el 30 de abril de 2035, y una tasa de interés anual fija de 6.397% hasta el Reset Date (30 de abril de 2030). A partir de dicha fecha, la tasa de interés se ajustará en función del rendimiento de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con un margen adicional de 206.7 puntos básicos. El precio de emisión fue establecido en 100% del valor nominal del monto total colocado, y la fecha de emisión está programada para el 30 de enero de 2025. Los pagos de intereses se realizarán de manera semestral, los 30 de abril y 30 de octubre, comenzando el próximo 30 de abril de 2025. Fortalecimiento patrimonial y adquisición de bonos La […]