Interbank contrata a Goldman Sachs, J.P. Morgan y Santander para emisión internacional de Bonos Subordinados

En cumplimiento con el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, Interbank ha comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) su intención de realizar una emisión de bonos subordinados computables para su patrimonio efectivo nivel 2 en el mercado internacional. Esta emisión forma parte de un plan aprobado por el directorio de la entidad en mayo de 2023, que establece un monto total de hasta mil millones de dólares (US$ 1,000’000,000) o su equivalente en soles, bajo las condiciones y características que serán determinadas oportunamente.

El anuncio de hoy marca un paso importante en el proceso de emisión de estos bonos, que se realizaría bajo las reglas 144-A y/o Regulation S del U.S. Securities Act of 1933. La comunicación subraya que este movimiento busca fortalecer el patrimonio de Interbank y sus posiciones financieras a nivel internacional.

Contratación de Bancos de Inversión

Como parte de este proceso, Interbank ha contratado a tres importantes bancos de inversión: Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC. Estos bancos estarán encargados de coordinar una serie de conferencias telefónicas con inversionistas institucionales de renta fija, que se llevarán a cabo a partir del 22 de enero de 2025. Esta fase es esencial para el lanzamiento de la posible emisión y colocación de los bonos subordinados.

En el comunicado, Interbank aclara que esta información no constituye una oferta de venta de los bonos en los Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción donde dicha oferta esté prohibida. Los valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin un registro o una exención bajo el U.S. Securities Act de 1933, lo que resalta la naturaleza internacional de la emisión y sus restricciones legales. Asimismo, Interbank ha señalado que no tiene intenciones de registrar estos valores en los Estados Unidos ni de llevar a cabo una oferta pública en ninguna jurisdicción.