Depósitos de ahorro de Interbank se incrementaron en 26% el 2021

Al término del 2021, Interbank registró un aumento de los depósitos de ahorro (+26.28%), mientras que los depósitos a plazo se contrajeron (-25.34%), situación que recoge la preferencia de los clientes hacia productos más líquidos frente a incertidumbre política. Consecuentemente, se observó un cambio en el mix de fondeo mediante el cual los depósitos a plazo redujeron su participación a 25.86%, desde 19.11% en diciembre 2020, situación que si bien favorece al coste de fondos genera inestabilidad sobre las brechas contractuales entre activos y pasivos, teniendo que apoyarse en fuentes alternativas de fondeo ante escenarios de estrés de liquidez, señala un último reporte de Moody’s Local.

A nivel de segmento, se destaca que el aumento en depósitos se dio mayormente por fondos provenientes de personas, el cual a su vez se mantuvo como el segmento de mayor relevancia con una participación del 50.93% sobre el total de depósitos (46.66% en diciembre 2020), por encima del segmento comercial e institucional que concentran el 34.38% y 13.90% (34.81% y 17.61%, respectivamente en diciembre 2020). En cuanto a la concentración de los 20 mayores depositantes de Interbank, se destaca la tendencia decreciente de los últimos tres ejercicios, reduciéndose a 21.27%, desde 23.62% en diciembre 2020.

Colocaciones

Respecto a las colocaciones brutas, la Clasificadora indica que se registró un crecimiento de +3.48% en el 2021, el mismo que fue impulsado mayormente por créditos minoristas principalmente hacia el sector consumo (+8.80%) e hipotecarios (+10.55%), acorde con la normalización en el mix de productos y el objetivo del Banco de mantener una distribución empresarial vs consumo cercana al 50/50. Al respecto, el informe destaca que éstos dos segmentos concentraron el 49.07% de las colocaciones al cierre 2021 (46.37% en diciembre 2020).

En cuanto a los créditos a pequeña y micro empresas, estos se contrajeron en 23.16%, mientras que los préstamos hacia la banca mayorista (corporativos, grandes y medianas empresas) se mantuvieron sin cambios relevantes (+0.32%). Se destaca que, la evolución de la cartera de créditos también considera el prepago de créditos comerciales relacionados al Programa Reactiva Perú, siendo así, que al cierre de 2021 las colocaciones vigentes bajo dicho programa totalizaron S/4,459 millones, reduciéndose respecto a la gestión 2020 (S/6,616 millones). En ese sentido, excluyendo el efecto del Programa Reactiva Perú en ambos períodos, la cartera de colocaciones vigentes hubiese incrementado en 10.55% o + S/3,511.0 millones en los últimos doce meses.

Calidad de cartera

Con relación a los indicadores de calidad de cartera al cierre de diciembre del 2021, los mismos mostraron un ligero deterioro, siendo que el ratio de cartera atrasada sobre colocaciones brutas aumentó a 3.62%, desde 3.40% en diciembre 2020, lo cual recoge mayor saldo de créditos vencidos y en cobranza judicial (+10.22%), atribuido principalmente a créditos de pequeña empresa del Programa Reactiva, destacándose que los mismos mantienen garantía del Gobierno. A consecuencia de lo anterior, la cartera problema sobre las colocaciones brutas ascenderían a 4.17%, desde 4.09%, no obstante, continua en niveles más favorables que el promedio de la banca múltiple (5.65%) y bancos grandes (5.62%).

Por otro lado, el flujo de castigos realizado por el Banco durante los doce meses del año 2021 fue por S/1,418 millones, monto superior en 57.74% a los castigos realizados en el año 2020, asociado mayormente a castigos de créditos de consumo.

Por tal motivo, el ratio de mora real (cartera problema + castigos LTM) se ubicó en 7.22%, desde 6.11% en diciembre 2020 (Banco Grandes: 7.03%). En cuanto a la cartera crítica (créditos clasificados en categoría Deficiente, Dudoso y Pérdida), la misma disminuyó a 5.45%, desde 6.07% en diciembre 2020, hecho que recoge el efecto combinado del incremento de la cartera bruta, y menor saldo de cartera crítica ante mayores castigos.

El informe agrega que los créditos que estuvieron sujetos a reprogramación por Covid-19 sumaron S/ 6,266.6 millones (14.56% de la cartera bruta), reduciéndose respecto a los S/ 10,489.3 millones (25.22% de la cartera bruta en diciembre 2020), reducción que recoge el restablecimiento de los pagos por parte de los deudores en línea con la reactivación económica, liberación parcial de los fondos AFP’s y la disponibilidad del 100% de los depósitos CTS, que han brindado mayor liquidez a los deudores para hacer frente a sus obligaciones. Así también se destaca que, el Banco mantiene S/1,977.5 millones de créditos reprogramados por Reactiva Perú al cierre evaluado, cuya exposición está respaldada parcialmente por garantía del Gobierno.

Por otro lado, el stock de provisiones totalizó S/2,067.0 millones, reduciéndose en 27.64% respecto al cierre del ejercicio 2020, evolución que recoge principalmente el flujo de castigos realizados y la menor constitución de provisiones. Lo anterior, sumado al deterioro de créditos de Reactiva Perú -cuya provisión por riesgo para la porción garantizada por el Gobierno es de cero por ciento-, se observó una contracción en los ratios de cobertura sobre dicha cartera, hasta situarse en 115.27%, desde 168.09% en diciembre 2020, aunque este último todavía por encima del promedio de la banca múltiple y bancos grandes. Mientras que, las coberturas sobre la cartera crítica se ajustaron a 84.75%, desde 107.72% en diciembre 2020.

La Clasificadora destaca que el Banco mantiene provisiones voluntarias por S/ 258.2 millones a diciembre 2021, saldo que se reduce frente a los S/ 842.0 millones de diciembre 2020, lo cual considera mayormente la asignación de provisiones voluntarias Covid-19 a requerimientos de provisiones específicas. Por otro lado, resulta relevante mencionar que, al cierre del ejercicio 2021, Interbank mantiene una exposición directa e indirecta de S/ 807.6 millones (S/1,002.5 millones en diciembre 2020) con empresas constructoras que se encuentran bajo investigación, exposición menor en 19.44% respecto a diciembre del año previo, sobre las cuales el Banco cuenta con provisiones voluntarias por S/ 75.8 millones, precisa el informe.