Cartera atrasada de créditos de consumo de la banca aumentó 37% a marzo 2021

Las colocaciones totales de la banca múltiple alcanzaron S/ 390,658 millones al cierre de marzo de 2021, registrando un crecimiento de +10.5% (S/ +37,197 millones) respecto a mar-2020, explicado principalmente por el apoyo de los programas Reactiva Perú y FAE MYPE.

A esa fecha, la banca múltiple está compuesta por 16 bancos privados (mar-2020: 15), debido a la incorporación de Bank of China (sucursal Perú), que inicio operaciones el 22 de julio del 2020. La banca múltiple mantiene una alta concentración en los 4 principales bancos del sistema (BCP, Scotibank, BBVA e Interbank) los cuales representan el 84.9% de colocaciones directas y el 83.7% de los depósitos totales al corte de evaluación.

Según un reciente informe de Pacific Credit Rating (PCR), las colocaciones directas crecieron +10.3% (S/ +30,333 millones) respecto a mar-2020, ubicándose en S/ 325,724 millones al corte de evaluación. En detalle, los créditos dirigidos al segmento empresas crecieron en +17.5% (S/ +33,132 millones), donde los principales incrementos se dieron en las medianas, grandes y pequeñas empresas, que crecieron +60.9% (S/ +26,040 millones), +23.1% (S/ +11,169 millones) y +33.0% (S/ +5,234 millones), respectivamente.

En cuanto a la estructura de las colocaciones directas, los créditos de consumo y corporativo redujeron su participación hasta 16.3% y 21% de créditos directos totales a mar-2021, respectivamente (mar-2020: 19.1% y 26.5% de las colocaciones directas), explicado por el impulso del gobierno en el financiamiento a empresas (Reactiva Perú y FAE-MYPE), que modificó la estructura histórica. En tal sentido, los segmentos de grandes, medianas y pequeñas empresas aumentaron su participación, representando el 18.3%, 21.1% y 6.5% de las colocaciones directas a mar-2021, respectivamente (mar-2020: 16.3%, 14.5% y 5.4% de las colocaciones directas).

Calidad del portafolio y Cobertura

El informe de la Clasificadora señala que a marzo 2021, se registró un aumento de la cartera atrasada hasta representar el 3.8% (+0.6pp vs mar-2020) de las colocaciones directas. En particular, el aumento de las colocaciones directas (+10.3%) compensó de manera parcial el incremento de los créditos atrasados (+31.4%).

El impacto de la pandemia en el ingreso familiar generó un importante incremento de la cartera atrasada de consumo del orden de +37%, que aunado a la disminución interanual en -10.4% de la cartera, aumentó el ratio de mora hasta 5.0% (mar-2020: 3.3%). Asimismo, el segmento consumo explica el 23.3% del crecimiento de la mora en la banca múltiple. De manera similar, la cartera atrasada de las microempresas aumentó +51.9% interanualmente, elevando su mora hasta 4.9% (mar-2020: 3.7%).

Respecto a la cobertura de la cartera, la banca múltiple incrementó su nivel de provisiones a partir de mar-2020 para compensar el efecto del deterioro de su portafolio de créditos. En tal sentido, al corte de evaluación, las provisiones de balance aumentaron +61.9% (S/ +8,576.4 millones) respecto a mar-2020, ubicándose en S/ 22,433.6 millones, lo cual representó el 6.9% de créditos directos (durante el periodo 2016 – 2020, las provisiones representaron en promedio 5.0% de las colocaciones directas).

En detalle, las entidades del sistema financiero constituyeron, de manera prudencial, provisiones voluntarias desde el inicio de la pandemia, a fin de anticipar potenciales pérdidas crediticias. En consecuencia, los niveles de cobertura de cartera atrasada y deteriorada a mar-2021 aumentaron sustancialmente hasta ubicarse en 183.5% y 121.9% respectivamente (mar-2020: 149% y 102.7%), destaca el informe.

Performance y rentabilidad

Finalmente el resultado neto de la banca disminuyó -45.9% (S/ -838.2 millones) respecto a mar-2020, ubicándose en S/ 988.1 millones; explicado por la reducción de ingresos financieros y el importante crecimiento del gasto en provisiones, compensado en cierta magnitud por el menor gasto financiero asociado al contexto de tasas bajas. En consecuencia, los indicadores ROE y ROA disminuyeron hasta 2.4% y 0.3%, respectivamente (mar-2020: 17.2% y 2.1%).