BCP regresa con fuerza al mercado internacional y coloca bono subordinado por US$750 millones

En un entorno global aún marcado por la volatilidad y la cautela de los inversionistas, el Banco de Crédito del Perú (BCP) logró una destacada colocación internacional. El 23 de abril, el banco emitió un bono subordinado por US$750 millones bajo el marco de su Programa de Bonos de Mediano Plazo (Medium Term Notes Program), aprobado en 2019 por hasta US$6,000 millones. Esta operación no solo reafirma la solidez de la entidad financiera, sino también su atractivo entre inversionistas institucionales de gran escala a nivel mundial.

Condiciones atractivas impulsaron el apetito inversor

La emisión, realizada bajo las reglas 144A y Reg S del *Securities Act* de 1933 en Estados Unidos, fue estructurada con una tasa fija anual de 6.45%, pagadera de forma semestral, y tiene un vencimiento programado para el 30 de julio de 2035, con opción de redención anticipada en 2030. El precio de colocación fue de 99.793%, lo que refleja el interés del mercado por instrumentos emitidos por emisores latinoamericanos de perfil sólido.

La alta demanda superó las expectativas, con más de 130 inversionistas internacionales participando en la operación, lo que generó una sobresuscripción superior a 3.5 veces. Este respaldo permitió al BCP acceder a una tasa competitiva y ampliar el tamaño inicialmente previsto para la emisión.

Reafirmación de confianza en el BCP y el mercado peruano

“Con esta última transacción, el BCP se consolida como el banco comercial peruano con mayor presencia en el mercado de capitales internacional y ratifica la confianza de inversionistas internacionales en BCP”, destacó Pablo Hurtado, Gerente de la División de Tesorería del banco.

Los fondos obtenidos serán destinados a fines corporativos generales, entre los que se incluye el reperfilamiento de obligaciones existentes, en línea con la estrategia financiera de largo plazo del banco.

Esta emisión marca un hito relevante para el sector financiero peruano, al abrir nuevamente el mercado internacional de bonos primarios para emisores latinoamericanos, en un momento en que las condiciones globales exigen credibilidad, experiencia y solidez financiera.