BCP coloca bonos subordinados por US$ 500 millones en los mercados internacionales

El Banco de Crédito del Perú (BCP) informó que realizó una nueva colocación de bonos subordinados en los mercados internacionales por un monto de US$ 500 millones, bajo el marco de su Programa de Bonos de Mediano Plazo (Medium Term Notes Program), que cuenta con un límite total de hasta US$ 6,000 millones o su equivalente en otras monedas.

Esta operación se efectuó hoy 9 de octubre de 2025 y se enmarca en las disposiciones de la Regla 144A y del Reglamento S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos. Según la información enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los títulos fueron denominados “US$ 500,000,000.00 5.65% Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes Due 2037 (callable 2032)”, con una tasa cupón anual fija de 5.65%, pagadera semestralmente, y un precio de colocación de 99.75%. La fecha de emisión será el 15 de octubre de 2025 y el vencimiento está programado para el 15 de enero de 2037.

El banco precisó que los fondos captados serán destinados a usos corporativos en general, entre ellos el reperfilamiento de obligaciones financieras vigentes, lo que contribuirá a optimizar la estructura de deuda y fortalecer su posición de capital.

Programa de emisiones internacionales

El BCP mantiene una estrategia activa de financiamiento internacional a través de instrumentos de deuda listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Según sus estados financieros al 30 de junio de 2025, el total de valores, títulos y obligaciones en circulación ascendía a S/ 9,772 millones, incluyendo tanto notas senior como bonos subordinados.

Entre las emisiones más relevantes se encuentran las notas senior en dólares con vencimiento en enero de 2029 por US$ 500 millones, con una tasa de interés de 5.85% anual, así como bonos subordinados por US$ 850 millones con vencimiento en julio de 2030 y otros por US$ 600 millones con vencimiento en marzo de 2035.

Estas operaciones forman parte de la estrategia de financiamiento a mediano y largo plazo del BCP, orientada a diversificar sus fuentes de recursos, fortalecer su estructura de capital y sostener el crecimiento de sus operaciones locales e internacionales.

La reciente colocación refuerza la posición del BCP como uno de los principales emisores peruanos en los mercados internacionales de capitales, respaldado por su sólida calificación crediticia y su trayectoria en el sistema financiero nacional.

Con este nuevo bono subordinado, el banco amplía su base de instrumentos de deuda y consolida su capacidad para financiar inversiones y mantener niveles adecuados de solvencia patrimonial, en línea con las regulaciones prudenciales y las mejores prácticas del sector bancario internacional.