BBVA Perú recomprará bonos subordinados y emitirá nuevos por US$ 300 millones

Moody’s Investors Service (Moody’s) acaba de asignar una calificación de deuda subordinada a largo plazo de Baa3 en moneda extranjera a los bonos propuestos que serán emitidos por Banco BBVA Perú. Estos bonos, denominados en dólares estadounidenses, tendrán un vencimiento de 10.25 años con la opción de rescate en su totalidad o en parte en el quinto año. Los bonos, que serán registrados bajo 144A/RegS, tendrán un monto agregado principal de US$ 300 millones y serán elegibles para el tratamiento de Nivel 2 según el marco regulatorio de Perú. Por su parte, S&P Global Ratings asignó la calificación de nivel de emisión ‘BBB-‘ a las notas subordinadas propuestas a 10.25 años (sin opción de redención antes de los 5 años) de Banco BBVA Perú, sujeta a las condiciones del mercado. El BBVA Perú informó que en la sesión celebrada el 14 de diciembre de 2023, el directorio del Banco aprobó por unanimidad: (i) la ejecución de la recompra o redención anticipada de los Bonos emitidos bajo el Programa “5.250% Subordinated Notes due 2029” (los “Bonos Subordinados”); y (ii) la emisión de un instrumento subordinado nivel 2 por US$ 300 millones. Asimismo, el Banco comunicó que el 29 de febrero de […]