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BBVA Perú inició la recompra de sus bonos subordinados con vencimiento en 2029

Los tenedores interesados deben presentar sus títulos antes de la fecha límite de la oferta, programada para el 8 de marzo de 2024. El Banco también realizó la colocación de nuevos bonos por US$ 300 millones.

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Redacción digital

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5 Marzo, 2024 / 8:13 am

El BBVA Perú informó que ha realizado la colocación de los nuevos Bonos Subordinados (pricing) por US$ 300 millones a una tasa de interés de 6.20% anual, y cuyos recursos será usados para la recompra de su bonos subordinados con vencimiento del 2029, como informamos.

BBVA Perú recomprará bonos subordinados y emitirá nuevos por US$ 300 millones

Asimismo, el Banco BBVA Perú ha anunciado el inicio de una oferta de adquisición para todas y cada una de sus notas subordinadas pendientes del 5.250% con vencimiento en 2029. La entidad bancaria, está llevando a cabo esta acción como parte de sus operaciones financieras.

 

La oferta de adquisición, que busca adquirir los bonos subordinados por efectivo, ha sido lanzada bajo los términos y condiciones detallados en la Oferta de Compra, fechada el 4 de marzo de 2024, junto con el Aviso de Entrega Garantizada correspondiente. Los tenedores de las notas subordinadas tendrán la oportunidad de recibir una consideración de US$ 1,000 por cada US$ 1,000 en monto principal de las notas, excluyendo los intereses devengados y no pagados.

Los tenedores interesados deben presentar y no retirar válidamente sus notas antes de la fecha límite de la oferta, programada para las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 8 de marzo de 2024. Aquellos que deseen ser elegibles para recibir la consideración también pueden utilizar el procedimiento de entrega garantizada descrito en la Oferta de Compra.

 

Se espera que el Banco BBVA Perú acepte para compra todas las notas válidamente presentadas y no retiradas antes de la fecha límite de la oferta, con un pago inmediato programado para la fecha de liquidación, prevista para el 13 de marzo de 2024, sujeto a la satisfacción de las condiciones de la oferta.

Además de la consideración, los tenedores de notas aceptadas para pago también recibirán intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación.

La oferta de adquisición está condicionada a varios factores, incluida la consumación exitosa de una oferta de bonos en términos satisfactorios para Banco BBVA Perú. La entidad bancaria ha contratado a BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC como administradores de distribución para la oferta.

Esta oferta de adquisición representa un paso estratégico por parte de Banco BBVA Perú en su continuo esfuerzo por gestionar su estructura de capital y mejorar su posición financiera en el mercado.