Banco GNB Perú coloca S/106 millones en certificados de depósito con demanda de S/157.5 millones

Banco GNB Perú informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el resultado de la colocación de la segunda emisión de la Serie D correspondiente a su Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables.

La operación, cuyo plazo de colocación culminó el 28 de septiembre de 2026, permitió al banco colocar S/106 millones en certificados de depósito negociables, mientras que la demanda total alcanzó los S/157.5 millones.

De esta manera, la demanda registrada representó aproximadamente 1.49 veces el monto finalmente colocado, reflejando un nivel de interés superior al importe que el banco decidió adjudicar en esta emisión.

Condiciones de la emisión

Los certificados de depósito negociables fueron colocados en soles y tienen un plazo de 360 días. La operación contempla una tasa fija y un rendimiento implícito de 4.65625%.

El precio de colocación fue de 95.5509%, de acuerdo con la información comunicada por Banco GNB Perú a la SMV. La fecha de redención o vencimiento de los valores ha sido establecida para el 24 de septiembre de 2027.

La operación corresponde al Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco GNB Perú, inscrito mediante resolución de la SMV del 6 de marzo de 2024. Dentro de este programa, la emisión comunicada corresponde a la segunda emisión, realizada bajo la Serie D.

Cronograma de pago

De acuerdo con el cronograma informado por el banco, la totalidad del capital será amortizada en una sola fecha, el 24 de septiembre de 2027.

El monto nominal colocado asciende a S/106 millones y el cronograma contempla una amortización por el mismo importe al vencimiento. Asimismo, se ha establecido un monto de intereses de S/4.716 millones.

Considerando el capital y los intereses consignados en el cronograma, el monto asociado al pago al vencimiento asciende a aproximadamente S/110.716 millones.

La operación no contempla amortizaciones parciales durante la vigencia de los certificados, por lo que el capital permanecerá pendiente hasta la fecha final de redención.

Demanda superior al monto colocado

Uno de los aspectos relevantes de la operación es la diferencia entre la demanda recibida y el monto adjudicado. Mientras Banco GNB Perú colocó S/106 millones, los inversionistas formularon órdenes por S/157.5 millones.

La diferencia de S/51.5 millones entre la demanda y el monto colocado muestra que el interés recibido durante el proceso de colocación superó el tamaño de la emisión finalmente adjudicada.

En términos relativos, por cada S/100 que el banco colocó, recibió aproximadamente S/148.60 de demanda. El nivel de demanda permite observar el interés registrado por estos instrumentos de deuda de corto plazo dentro del mercado de valores.

Características financieras

Los certificados fueron emitidos con tasa fija, por lo que las condiciones de rendimiento establecidas en la colocación se mantienen durante la vigencia de los valores. El rendimiento implícito informado por Banco GNB Perú fue de 4.65625%, mientras que el precio de colocación se fijó en 95.5509%.

La estructura de la operación contempla el pago del capital al vencimiento, junto con los intereses establecidos en el cronograma. El agente liquidador de la operación es CAVALI S.A. I.C.L.V.

El monto total de amortizaciones informado por el banco asciende a S/106 millones, correspondiente a la devolución íntegra del capital colocado al término del plazo.

La operación forma parte del esquema de financiamiento de Banco GNB Perú a través del mercado de valores, mediante instrumentos de corto plazo destinados a captar recursos de inversionistas.