Interbank se alista para captar hasta US$ 1,000 millones con emisiones en mercados internacionales

El Directorio del Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2025, aprobó por unanimidad la realización de una o más emisiones de bonos corporativos a ser colocados en el mercado internacional, por un monto acumulado total de hasta 1,000 millones de dólares o su equivalente en soles u otra moneda extranjera. La operación se realizará bajo el marco legal de la Regla 144A y/o la Regulación S del Securities Act de los Estados Unidos.

Como parte del acuerdo, el Directorio delegó en cuatro ejecutivos del banco —Carlos José Tori Grande, Michela Casassa Ramat, Giorgio Ettore Miguel Bernasconi Carozzi y Zelma Francisca Acosta-Rubio Rodríguez— las facultades necesarias y suficientes para definir y modificar, de forma individual e indistinta, los términos, condiciones y características de cada emisión de bonos corporativos. Esta delegación busca brindar flexibilidad para tomar decisiones clave de manera oportuna y eficiente.

Amplias facultades para gestionar todo el proceso de emisión

El Directorio también otorgó a los mencionados funcionarios poderes expresos para realizar todos los actos necesarios relacionados con la emisión de los bonos, incluyendo la suscripción y eventual modificación de contratos, solicitudes y demás documentos necesarios para el registro, oferta, negociación, colocación, venta o rescate de los instrumentos financieros. Estas facultades comprenden la posibilidad de actuar ante registros y entidades tanto públicas como privadas, dentro y fuera del país, incluyendo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Asimismo, se establece que los apoderados podrán gestionar eventuales intercambios de bonos corporativos por instrumentos vigentes previamente emitidos por la entidad, así como su rescate anticipado, si fuera el caso. Según se indicó, estas atribuciones son de carácter amplio y no limitativo, con el fin de asegurar que los representantes del banco cuenten con todas las herramientas legales para ejecutar las decisiones adoptadas.

Finalmente, el Directorio aprobó que las facultades conferidas a los ejecutivos mencionados puedan ser ejercidas también por otros apoderados con poderes suficientes, de acuerdo con el Reglamento de Poderes de la entidad aprobado en 1998 y sus modificaciones posteriores.

Con esta operación, Interbank busca fortalecer su posición en los mercados internacionales de capital y ampliar sus fuentes de financiamiento, en línea con su estrategia corporativa de crecimiento y sostenibilidad financiera.