Cofide ha realizado la recompra de bonos corporativos por US$ 168.3 millones

El 11 de abril de 2024, Cofide inicio una Oferta de Recompra en efectivo y en el mercado internacional hasta por la totalidad de los bonos corporativos denominados “5.250% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029” vigentes y en circulación, emitidos por COFIDE bajo la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act of 1933 y sus modificatorias. Dicha Oferta de Recompra contempla una fecha final de expiración (Final Expiration Date) para el 9 de mayo de 2024 a las 5:00 p.m., hora de Nueva York (en adelante, la “Fecha de Expiración”), salvo que sea extendida o terminada anticipadamente por COFIDE, de acuerdo con los términos de la Oferta de Recompra. Cofide regresa al mercado internacional con emisión de un bono social por US$ 300 millones Al respecto, el jueves 2 de mayo 2024 (“Fecha Temprana de Liquidación” o “Early Settlement Date”), Cofide informó que ha procedido a la liquidación (pago) del total de ofrecimientos válidos de venta recibidos hasta la Fecha Temprana de Aceptación por un monto total de US$ 168,311,000.52, que corresponde a (i) el valor nominal correspondiente al 64.99% del total de los Bonos 2029 en circulación a valor nominal, ascendente a US$ 165,725,000.00, y, (ii) […]