Mercado de renta fija para emisores peruanos arranca con buen pie el 2024

El BCP completó con éxito, el 5 de enero de 2024, su emisión de bonos por un total de US$ 800 millones a un plazo de 5 años en el mercado internacional. Esta operación incluyó la emisión de bonos valorizados en US$500 millones y bonos en soles por un total de S/ 1,150 millones. En los días previos a esta emisión, representantes del BCP llevaron a cabo reuniones con más de 75 inversionistas, tanto locales como internacionales. La respuesta fue positiva, y culminó en una demanda que superó los US$1,600 millones. Esto representa más del doble del monto inicialmente proyectado por el banco para la emisión. Por su parte, Interbank ha anunciado el mandato de BofA Securities y J.P. Morgan como Bookrunners y Dealer Managers para llevar a cabo una serie de llamadas con inversores de renta fija desde el jueves 4 de enero de 2024. Se contempla una posible emisión de deuda por un monto de USD 300 millones, con vencimiento a 10 años y sujeta a las condiciones del mercado. El equipo directivo de Interbank, encabezado por el CEO Luis Felipe Castellanos, participa en el roadshow junto con ejecutivos clave, discutiendo los detalles de la emisión y respondiendo […]